經過上次的比賽，兔子不甘心，決定再比一次，於是它向烏龜寫了封挑戰書。可它哪裏知道，烏龜有個驚天大陰謀。
新編龜兔賽跑比賽那天，兔子和烏龜都擦拳磨掌。“呯”的一聲比賽開始了，兔子一下子衝出起跑線，卻不見了烏龜的身影，它想：肯定在慢悠悠地爬着了。誰知，亂來一陣大風。大風中，兔子隱隱約約地看見烏龜飛快地跑過。兔子想：怎麼回事?它跑到終點一看，烏龜正喝着果汁呢!
“你怎麼……”兔子説。烏龜看見它，懶洋洋地説：“你好啊，老兄。這回我又贏了。”兔子感覺不對;我又沒睡覺，怎麼會輸了呢?難道烏龜會魔法，飛到了終點?算了，反正輸也輸了，走吧。兔子飛快地跑回了家中。
晚上，它悶悶不樂地獨自到餐廳吃飯。菜被端上來了，它正想吃，忽然聽見了烏龜的聲音，是從隔壁傳來的，它決定去偷看一下。
它輕輕地拉開一點點門，通過門縫看見了烏龜和賴皮動物公司的總經理狐狸先生。它隱約聽到狐狸先生説：“烏龜先生，您訂購的那套噴火式飛輪效果如何?”烏龜説：“好極了，那死兔子又敗給了我，哈哈，現在我們烏龜家族不再被人嘲笑了。”
“我也恨那隻可惡的死兔子差點讓我被老虎法官判死刑，我也很想報復它，現在如願以償了。哈哈哈!”狐狸先生説。
兔子聽了後，滿腔怒火。它默默地吃完飯，決定給比賽的評委寫了一封信，要求再次比賽，並一起破壞掉烏龜的陰謀，因為評委們覺得不對勁啊，烏龜一般不會這麼快的啊!
第二天比賽評委在路上放了一些小石頭。比賽時，烏龜被石頭絆倒了，兔子抓了個正着。接着讓烏龜説出狐狸先生在哪兒，之後抓住了狐狸先生，並送到了動物法院。
虎法官的判罪結果是：烏龜濫用科技，被判處坐牢二十年，狐狸先生被判處死刑。就這樣，這兩個壞蛋受到了應有的懲罰。