保險公司單證管理工作總結 篇1
一、堅持合規經營與搶抓效益為導向，促進公司業務健康發展
中支將在總經理室的領導下，堅持以效益為中心，堅決落實保監會各項文件規定，嚴格執行保險行業自律公約及核保標準件，自覺規範經營行為，防範經營風險，提高承保質量，提升服務水平，為樹立形象、實現公司全面協調可持續發展做出應有的貢獻。
二、認真有效的落實三季度推動方案
中支根據分公司即將在三季度推出的方案，認真研究、分析，並細化分解各項任務目標，並將分公司的激勵措施落實到位，制定符合我公司的推動、激勵方案，確保三季度工作的有效落實，保證全年工作目標的順利實現。
三、做好農險承保工作。
根據我公司20xx年上半年農險的工作經驗，針對今年的農險監管形勢和省公司對農險承保的審核要求，我公司梳理出來了一套結合中支自身情況的農險操作流程和農險承保管理辦法，為推進三季度的農險業務承保工作打下堅實基礎。
四、將業務結構調整與區域結構調整相結合
20xx年將根據上級公司的經營指導原則，通過各種措施，實現“做強車險，做專農險、做精人險”的戰略目標，實現承保效益的全面提升，實現各展業機構在區域市場上的明確定位，體現區域競爭優勢。
五、加強業務數據分析，實現車險規模上效益
根據分公司提供的業務數據分析，中支將繼續以集中管理為
保險公司單證管理工作總結 篇2
摘要：
保險單證是保險業務活動中的重要憑證，由於其自身的屬性及潛在的風險，應將其作為保險企業防化風險的重要環節，引起單位領導的重視。只有正確認識保險單證管理的重要性、必要性，正確分析所面臨及潛在的問題，才能有效實施保險單證的管理，才能防範化解其帶來的風險。
關鍵詞：保險單證管理
引言：
機動車輛保險（以下簡稱車險）佔據各家財產保險公司的半壁江山。自20xx年1月1日起實行車險產品和費率改革，各家財產保險公司新的車險產品和費率體系相繼推出。保險人在通過創新滿足社會對車險產品需求的同時，如何防範和控制車險經營風險就成為能否實現保險人和保險客户雙贏的現實課題。影響車險承保質量的因素包括費率釐定、單證管理、核保技術、應收保費管理四個主要方面。而我在公司擔任單證管理員，所以就關於單證管理的一些問題進行探討。
（一）、單證的保管
公司為強化單證管理提供了防盜、防火、防潮、防蟲蛀、防鼠咬和防丟失的安全庫房用於單證的存放，所有單證經單證管理員入庫上鎖。
1、業務單證的驗收入庫。單證入庫時需要填寫《有號單證入庫登記簿》，即入庫時間、單證流水號、數量。
2、單證管理人員要對未使用單證要進行月、季度核查工作。其中，月、季度核查表的模板為：
每月5號前還要將有號單證使用情況進行實物核查工作。單證狀態要與單證管理系統中“未使用”、“可使用”“已使用”狀態相符。然後填寫《有號單證核查情況表》並經總經理及主管業務經理簽字確認無誤後，上報分公司單證管理員處備案。
（二）、單證的領用、調劑和使用
1、單證的申領。我所在公司為山東分公司的中心支公司，所以申領單證時必須填寫《業務用紙申領單》，以季度為單位向分公司申請領用單證。申請單證要以實際業務量為依據填寫《業務用紙申領單》，經總經理及主管業務經理審核同意簽名，上報分公司單證管理員。當我確認單證與實際領用單證一致後，填寫《業務用紙領用單》，由總經理及部門經理簽名後，將此單以傳真形式傳回分公司單證管理員處備案。《業務用紙申領單》樣板模本如下：
2、單證的調劑。季度單證領用完畢後，期間原則上不再二次發放。如遇特殊情況，申領保單少於500份的可採取調劑方式。我公司與其他中支公司進行單證調劑需向分公司單證管理部門申請批准，批准後將需要調劑的有號單證在單證管理系統中作回收登記（已做可使用的單證需先作反可使用登記），同時以傳真的形式傳至分公司單證管理員處備案。
3、單證的使用。使用時要按領用批次和印刷流水號順序使用。有號單證通過核心業務系統打印或保單補錄時，必須先輸入所用單證的印刷流水號碼，打印成功後在單證管理系統中，該張保險單標識變為“已使用”狀態，並自動消號。此外我每天還要跟蹤系統內單證狀態情況，即對系統內已使用單證進行登記，並
保險公司單證管理工作總結 篇3
（20xx年度）
中支公司：單證管理部門：銷售管理部
一、20xx年度小結（要求重點突出採取的措施和取得的成效）
（1）制度建設
20xx年1月1日，新修訂了《重要業務單證管理規定》《單證管理條線責任追究制度》。
（2）關鍵環節的管理
1、庫存管理
設立獨立的單證庫房；放置存放單證專用的鐵皮櫃；重要空白單證分類、入櫃存放，非重要空白單證存放整齊；單證庫房鑰匙由單證管理員專管；鐵皮櫃鑰匙由單證管理員專管；管理員離開單證庫內時，單證庫斷電、上鎖；單證庫保持封閉、乾燥、禁火、禁水、防蟲、防鼠。
2、領用管理
每月由中支一級單證管理員統一跟分公司做本中支的領用計劃及領用；各縣份及本中支銷管部由各縣和銷管部單證領用負責人跟中支一級單證管理員做領用；代理機構和個人代理的業務所需單證由本部門或本機構負責人指定的業務維護人員先行跟本中支銷管部領用後，再發放給代理機構和個人。
嚴格貫徹總量控制、差額申領的原則進行單證的領用發放工作。單證發放時嚴格執行領導審批、領用人簽收制度，層層明確責任人。並做好相應的台賬記錄。重要單證領用單業務留存聯和回執聯分別由單證管理人員和領用人留存備查。
3、使用管理
原則上，誰領用單證，誰負責核銷單證，負責收集投保材料，負責整理投保材料，出單員或者有出單權限的人員，出單後，都必須登記《出單台帳》，列明保單號、單證流水號、標識卡號（沒有的不填），以便發生單證已使用系統未核銷現象時，可以及時從出單表中找到信息，打印核銷單證，業務經辦人簽字拿單。實物已打印的單證要查詢其狀態是否一致，以免發生單證已使用系統未核銷、超期領用未核銷或是單證遺失等現象。
（1）、為確保單證管理系統完整、準確地反映各單證狀態所對應的業務關係，核銷單證時（包括交強險標誌）必須準確輸入其所對應的保單號，不得以單證流水號或其他不規範的方式核銷。
（2）、採用單證流水號編碼規則為保單號的單證，操作員在錄入時必須認真選擇操作方式，錄入完成確認後並審核，確保單證已正常核銷。
（3）、所有單證和保險標誌必須在保單號碼生成後，採用系統打印自動核銷。若有操作失誤，需更正單證核銷狀態的，由操作員填寫單證核銷狀態更正申請表説明原因、應更正的狀態，交單證管理員更正。
（4）、單證領用人每次使用完一批單證，請在出單系統或單證系統查詢該單證狀態，確保單證實物與系統的狀態一致。
（5）、代理點及業務員所簽發使用的單證應由本單位或本部門指定業務維護人負責定期回收，並及時核銷。
（6）、當被保險人或投保人由於條款規定的原因解除保險合同時，應先收回保單正本，如投保的是交強險，還應收回交強險標誌後，方可辦理退保手續。收回的交強險標誌應粘貼在（A4規格）白紙上隨保單正本副本和批單留存聯一併歸檔。