(一)學習相關知識。學習公司基本情況、公司規章制度及外匯知識、國際經濟趨勢、國際政治現狀等與本職位相關的知識。(二)建立客户庫。收集整理有意參與外匯買賣的潛在客户的名單及相關資料。(三)準備電話內容。電話聯繫的內容:1、首次聯繫客户該説什麼;2、跟進客户時該説什麼;3、確定意向後該説什麼;4、客户定單後該説什麼。(四)工作計劃及目標。1、每日工作計劃:每天完成100個新客户電話。2、第一週工作目標:簽定1個客户。3、第二週工作目標:簽定2個客户。