各位晚上好!非常榮幸能夠與漢諾威市市長、Yang 先生共同出席今晚的會議，非常榮幸能與科爾總理共同度過這個美好的夜晚。我一直在盼望今晚的到來，因為很多年以前我就知道 CeBIT 對全球信息技術產業有多麼重要。因此在演講之前我首先要對你們邀請我參加這個重要的會議表示衷心的感謝。
對於今晚要説的內容我想過很多。一方面，我是作為信息技術產業界的代表出席這次比其它任何技術展覽會的規模都大的會議的。我們的工業是一個對很多事情都很拿手 的工業，尤其善於慶祝其自己的創造發明。另一方面，和你們大多數人一樣，我的絕大部分職業生涯也是作為這個產業的消費者渡過的。因此，我知道一通承諾之後必將是黎明眩目的陽光。消費者常常被撇在一邊，琢磨着發生了什麼事，或者象我們一個非常重要的德國客户的首腦所説的那樣，“你們的產業好象對結婚典禮非常在行，但對婚姻卻不太懂。”因此，雖然今晚我要談談信息技術的力量和潛力，但是我希望我能夠象五年前剛到 IBM 時一樣，站在消費者的立場上表達我的觀點。
純技術主宰這次展覽會的原因是很簡單的，因為現在的純技術是可以被接受的，是令人驚奇的，而且它已經滲透到了我們生活的各個方面。現在全世界每年銷售的 PC 數量比電視機和汽車多。今天典型的豪華汽車中有 20 到 30 個微處理器，比那個把第一批宇航員送上月球的登月飛船的計算能力還強。去年全球發送的電子郵件數量比傳統的紙郵件數量多五倍，達到 27000 億封。我的信箱容量就總是不夠用。我們還可以從另外一個角度看看現在都發生了些什麼事。七十年代中期出現了最初的超級計算機，計算能力是大約每秒一億次，價格大約是一百萬美元。而如今大學生的書包裏裝着的膝上型計算機的計算能力是那種超級計算機的兩倍，價格卻只有不到 3000 美元。數據存儲技術的發展趨勢更是令人瞠目。八十年代初期，一個標準單位的計算機存儲能力，即 1MB，或者説 1 百萬字節，售價是 100 美元，而現在卻只要 10 美分，兩年內還將降到 2 美分。這種結果是在技術不斷進步的推動下產生的，我們可以把信息存儲到越來越小的空間。如果把這種技術用到美國國會圖書館的 1700 百萬冊存書上，其書架長度將由 800 公里變成不到 40 米。這種進步將繼續下去，並且會加速微處理器、存儲設備、通信、內存以及所有其它正在推動信息產業前進的“發動機”式的產品的發展，或者會繼續創造出更快、更小、更便宜的產品。過去 30 年的情況就是如此。然而當我們今天站在這裏，出席 CeBIT 的開幕式的時候，我們面對的是一場業界非常重要的變化和革命。在很多方面，信息產業將成為最重要的產業。這是因為信息技術已經變得如此強大、如此普遍，以致於未來它對人們、政府和各個機構的影響將使目前發生的事相形見絀。
我認為現在有兩個最重要的趨勢。第一個我們稱之為深入計算 (deep computing)。這個術語是在我們會下國際象棋的超級計算機“深藍” (Deep Blue) 的啟發下得到的。我相信很多人都知道去年它與國際象棋特級大師卡斯帕羅夫進行過對抗賽。“深藍”是一台令人吃驚的機器，它具備每秒 2 億步的計算能力。速度雖然是必要的，但是僅有速度是不夠的。不管怎麼説，“深藍”的前身的計算速度是相當快的，但兩年前它還是敗給了卡斯帕羅夫。第二次比賽的不同之處在於，人類的國際象棋知識、成千上萬步的步法、行棋順序及結果都被提煉為數學算法。正是這些東西使得“深藍”能夠模仿人類的思想行為，從上百萬可能的佈局中選出其中最好的一種，而且幹得相當不錯。“深藍”實際上是所有正在浮現的將複雜的分析軟件與超高速處理能力結合在一起的計算機系統的象徵。如今我們正把這些系統應用到比國際象棋更重要的挑戰上。我來説説兩個重要的應用領域吧。首先是計算機仿真。
仿真是一種用數字的東西代替實際的東西的技術，在強大的計算機系統中重建現實世界。在農業育種工業，如果我們能模仿化學元素之間的相互作用，用計算機而不是用試管和培養皿做試驗，我們將可以幾年幾年的縮短農業新品種的發現和測試時間。梅塞德斯、寶馬、菲亞特、沃爾沃......現在都在計算機上設計汽車，不再需要實際製做模型。航空工業也是這些技術的積極倡導者，波音公司破天荒地將 777 飛機的設計完全在計算機上完成。這是一個非常大膽的舉動。甚至是一些波音的工程師都感到恐慌。我也感到恐慌，因為在我加入 IBM 三個月後去拜訪我的好朋友波音公司 CEO Frank 時，Frank 對我説：“既然這種新飛機是在你們的計算機上建造的，那麼也許你應該參加它的首次試飛。”我回答説：“那天是我妻子的生日。”他説：“可是我還沒告訴你試飛的日期呢。膽小鬼!”計算機模擬能夠節省時間、節省費用、能使用户更具競爭力，它還能做更多的事。最近美國能源部要求 IBM 建造一台巨型超級計算機用以模擬核武器，這樣他們就再也不用進行核爆炸試驗了。
第二種深入計算我們稱之為數據分析處理 -- 有些人稱之為商業情報處理，即從大量信息中提煉出有用情報，並分析出以前得不到或看不見的各種關係和發展趨勢。銀行在分析消費模式和其它統計數據，以弄清哪些客户長期的收益狀況較好。Health-care 企業在分析成百萬的病例以從中發現隱藏的疾病跡象。這些工具還有助於削減 health-care 產業中驚人的保險欺騙損失，僅在美國這個損失就高達上千億美元。保險公司現在能夠發現任何欺詐行為。有一家美國公司僅在這種技術上投資 40 萬美元就減少了 3800 萬美元的損失。有一次他們發現一個醫生每週都要送來一份醫療檢查帳單，而其中的一些項目一生也只會做一次或兩次。有時發現的一些情況和關係着實令人難以理解。有一家零售連鎖店發現瞭如下的相關聯繫：不管出於什麼原因，新爸爸們總是在一次購物中同時購買一次性嬰兒尿片和啤酒。這一點引發了很多很多很有思想的想法，例如他們從不同時對尿片和啤酒打折。我們相信深入計算是一個將對商業和社會產生深遠影響的趨勢。當然把難題扔向計算機的觀念並不新鮮。它可以追溯到這種產業剛出現的時代。但是今天的不同之處是現在的系統非常強大，價格又極為公道，以致於能夠在各種商業和政府部門、各種科研機構中廣泛應用。
就象今天晚上已經談到的，信息技術第二個重要的發展是全球網絡的崛起，比如 Internet，它創造了一個網上世界，也有些人稱之為網上經濟。如今有 1600 萬人使用 Internet。估計這個數字很快就會升至 5 億，也許有一天還會達到 10 億。那麼這些上網的人打算做些什麼，或者説想做些什麼呢?不久以前，我們這個領域的人認為網上活動將會是信息發佈 -- 新聞、天氣預報、體育比分、在線雜誌(被稱作 E-zine)以及簡短的消費信息。IBM 對此持不同觀點已經有一段時間了。我們認為網絡世界的真正潛力在於引導所有不同團體之間的不同種類的交易，網上現在正在發生的情況似乎就是如此。跨歐洲的 Internet 上的銷售額去年是 10 億美元，到 2019 年將達到 300 億美元。一項研究表明，世界範圍內的 Internet 商業活動僅在未來 6 個月裏就將翻一番。其中絕大多數是商業團體之間的交易。我們認為本世紀末 Internet 商業的全部市場將會達到 2019 億美元。這還只是保守的估計。我們説的不僅僅是買和賣的問題。大約一年以前，IBM 創造了一個術語 E-business (電子商務)描述所有人們得以從網上獲取價值的方式。企業僱員之間的交流將驗證如何開發產品、如何共享觀念、如何形成小組、如何完成工作。企業與其它供應商、分銷商、零售商之間的交流將加快資金循環次數、速度和效率。另外政府與市民、教育者和學生、醫務提供者和病人之間的交流和交互作用也非常重要。這種情況令人非常激動。最重要的變化和挑戰並不是技術方面。實際上，連接到 Internet 上相對來説很簡單。大的挑戰來自於這個世界運行方式的基本變革。網絡是偉大的平均主義者。網絡消解了所有進入那些受壓制的傳統產業 -- 比如實際的商店和分店 -- 的障礙。網絡消解了各個企業、各個國家、各個大陸和時區內部以及它們之間的界限。可以毫不誇張的説，網絡正在迅速成為一個前所未有的最大、最為活躍、從不平靜和從不休息的業務和思想的市場。自然這也將帶來一些意義深遠的應用。一件值得注意的事兒是，這些障礙都是歷史悠久的、早有準備的部門，它們統治着信息世界運轉的方式 -- 買賣的方式、分銷的方式、教育的方式以及我們互相交往的方式。我得説幾乎傳統觀念中的每一方面都在受到網絡世界的挑戰。
下面讓我舉幾個例子，幾個過去一年中我們 IBM 在幫助成千上萬的消費者走上網絡時得到的例子。新的競爭者將會無時無刻無所不在，而不僅僅是來自你自己的產業界。今天爭吵得最利害、行動最為迅速的競爭 -- 信不信由你 -- 是在書籍銷售領域。這場競賽現在的領先者是 。如果你還沒聽説過它，不要緊。三年前沒有人聽説過它們，那時候它們還不存在。它們的顧客並未意識到它們在實際上的存在，它們也不在乎這些。 僅僅在網上存在。但是它擁有 250 萬種圖書，幾乎比世界上最大的傳統書店大 15 倍。它每天 24 小時、全年每天都營業。不久前，它們在日本接待了它的第 100 萬名顧客，日本只是 amazon 銷售書籍的 160 個國家中的一個。現在傳統的書籍銷售商如美國的......媒體高速如歐洲的......也跳進了這個市場。象 這樣的虛擬公司能否擊敗這些根深蒂固老牌號?等着瞧吧，我們也不知道。類似的變革同時還發生在零售銀行業、汽車銷售、音樂娛樂、保險業中，而且還不僅僅限於商業領域。公眾機構也遭受了同一種強大力量的衝擊。在高等教育領域，加拿大有一所......大學完全通過所謂的遠程教育傳授它的課程。校園中沒有學生，也沒有校園。所有的指導都是在線傳送的。幾乎加拿大全部 MBA 學生中的 30%都出自這所大學。政府正在利用網絡改變着所有的一切，從購買貨物和服務的方式到向市民提供服務的方式都在改變。新加坡正在將 1 萬個供應商放到網上，降低了成本並且提高了效率，另外還因此在亞洲地區贏得了有勢。當法國南部的......政府將整個村子連接起來，使得市民可以在線的同本地商業企業進行交易、預約醫生、從他們的孩子就讀的學校獲取信息 -- 你們可以看得出，一些有趣的事情正在發生。請相信我，發展到一定程度後，在美國你們將能夠在 Internet 上註冊汽車而不必排隊等候。我向你們保證，一些重要的事情正在發生。在這一點上請相信我。當我坐在這兒瀏覽 時，我們大家或許都已意識到這決不是觀眾在看體育比賽。每一家機構和實體都應該象抓企業管理的一樣抓住這個問題。......是歐洲最大的百貨公司之一。它們是第一次走向網絡銷售。這不是一個輕鬆的決定，這家企業已經有巨大的投資規模和零售空間，更不要説它的經濟模式、企業文化和它傳統的零售業務了。是誰作出在線銷售的決定的呢?我相信決不是它們的網絡主管。逐漸地，公司的 CEO 們，大學校長們，政府官員們都在走近這個問題。他們測試試驗網站，制定戰略，而且對諸如“這個網絡世界會對我們的組織產生何種影響?”“我們會受到何種威脅?”以及更重要的“我們如何利用這種新的媒體獲得競爭優勢?”等問題做出回答。最為為難的、最滑稽的是要決定採用何種瀏覽器或服務器用於核心管理和政策問題。這隻會在網絡世界前進的道路上加劇這些問題。我們談到第一個里程碑是 Internet 的連接，比方説將 10 億人連接到 100 萬個電子商務企業上。下一個里程碑是我們 IBM 所説的普遍計算 (pervasive computing)。五十年前，你在哪兒能見到電機?只能在工廠、電廠，它們非常龐大而且很貴。現在你在家裏便可以看到上百個電機，各種電器設備，加熱裝置、通風系統、CD 播放機、錄像機，如果你足夠幸運的話，你還可能用到電動牙刷。今天我們不再直接購買電機了。它們跟隨日常用品來到我們的生活中。類似的事情也將要在計算設備中發生。芯片越來越小，越來越便宜，能夠被嵌入到各種產品中 -- 汽車、器械、工具、門把手、衣服。其中最為引人注目的是將小型智能設備交織進計算和通信網絡的結構中。那麼這對消費者和企業來説將意味着什麼呢?舉個例子吧。想象一下你正在駕駛一輛新型汽車。當這輛智能汽車發生了一起引擎故障時，它不是向你閃爍警示燈，而是通過無線 Internet 連接直接向製造商發送信息。製造商的系統診斷出問題，然後向汽車的電子系統發回修理信息。實際上這個電子修理信息將在不通告其擁有者的情況下發向世界上所有這種型號的汽車。這對駕駛人員和製造商都是有好處的。性能信息隨時都可以得到，並被立即發送給產品開發商和製造商，這樣經過不斷的反饋，不斷的改進，就可以製造出更好的汽車，從而有益於消費者，使企業擁有領先的競爭優勢。一家擁有遍佈全世界上千萬自動售貨機的公司如何能夠知道各個售貨機中什麼賣掉了，什麼沒賣掉，還剩多少，或者什麼時候該派人去把售貨機裏的錢取出來。每台機器中安裝一個很小的芯片就可以很方便地檢查並報告所有這些信息，甚至可能做得更好。為什麼不能在這些機器裏裝一個温度計呢?温度計會告訴售貨機説，“今天很冷，價格下調 10 分尼。”“已經 35 度了，提高價格 15 分尼。”很快我們就會看到這種由上萬億的互相交叉連接着的設備構成的網絡世界。這和我剛才講到的數據能力是相互交叉的，也就是説，普遍計算和深入計算是相交叉的。各種企業和各種機構將可以比以前聚集更多的數據、更多的信息。而且它們將第一次能夠立即把原始數據變成知識，並立即把這種知識傳送給相關的人。我個人認為，未來社會領先的企業和領先的機構將是那些懂得如何在知識的基礎上開展競爭的企業和機構，他們將懂得學習、適應和改進這種我們稱為信息的生死攸關的資產。
(我在這麼短的時間裏談到了這麼多東西。現在我想給你們放一段錄像，這裏面闡述了一些我剛剛談到的思想。)
今天晚上我曾説過，我希望表達的是消費者的意見。在我們描繪網絡世界將帶來的好處的時候，我們的網絡世界中的幾千萬用户可能已經變成了十億。顯然信息技術產業中還有很多工作需要做。我們必須讓這種技術使用起來更容易、更自然。在錄象上大家看到了今天我們和其他一些人為使信息技術易於使用而正在做的一些事情。在工業標準方面我們已經達成了很多協議，關於通信、安全和軟件開發的標準。因此我請求你們這些消費者對這個產業保持熱情。我們正不斷的推出開放的標準，使任何人的軟件都可以在任何人的硬件平台上運行，在任何人的網絡上運行。信息工業還面臨着一系列其它的問題 -- 公眾政策問題。這方面有一些問題是永遠存在的，比如説隱私權。有一些是新領域中的老問題，比如説 Internet 全球市場的安全和税收的問題。解決這些問題要求國際合作達到一個新的層次。我認為歐盟的各個國家成為了真正的先驅者，你們正在為統一貨幣而做準備，這有可能是歐洲統一進程中籤署條約以來最重要的變化。IBM 感到非常榮幸被接納來幫助一些歐盟成員準備此事，這將從根本上改變歐盟的經濟格局並使得我們這些公司更易於在歐洲發展。但是由於網絡世界的本性就是全球性的 -- 它只能是全球性的，在這些重要的政策問題上達成協議將使得在這一問題上的合作達到一個新的水平。我們將不得不建立一個全球性的公共政策。首先人們必須能夠以低廉的價格接入的他們必須參與的通信服務，也就是説政府必須鼓勵競爭，從而終結壟斷結構。而最近從歐洲傳來的新聞是很激動人心的。税收政策的差異也可能壓制這個新生的經濟引擎，這一點也是顯而易見的。我們必須確保電子商務的税收水平與自然貿易的税收水平相同，不能多也不能少。OECD 正在作這方面的工作，但我們不大支持他們的努力。我們還支持保持 Internet 為一個無關税的自由區域。這將是一場激烈的鬥爭，但也是我們必須一同贏得勝利的鬥爭。其次是安全性。用户對強有力的加密技術的渴望、政府立法領域對他們保證公共安全和提供法律的能力的關注是可以走到一起來的。IBM 正和美國政府、歐洲聯盟以及全球的其他政府合作，來支持一個不加限制的可以實現全球互操作的加密產品市場。雖然為了做到這一點我們還有很長的路要走，但對此我充滿了信心。而且我們必須做到這一點，因為這裏面已經投入了太多的賭注。最後是隱私權的問題。我們怎麼能繼續破壞這種平衡呢?這種平衡使得個人隱私權和信息在廣泛聯繫世界中流動帶來的利益達成了妥協。這裏的解決方案必須由私營部門發起，而不是政府。這裏有幾條被所有的業務都證實了的原則，消費者們僅僅對對他們有用的、屬於他們的和有助於把握機會的信息給予關注，並強化它們的應用。大量的公司在向這個方向轉移。IBM 最近採納了一項在線管理信息的全球隱私權政策，並且把它張貼到了我們在世界上的所有站點上。有了全球協議、合作以及諒解，信息技術工業、政府和我們的客户們就可以勇往直前。我認為並且確信這個全球性的市場將顯著的、安全的成長，並實現他的承諾。這對於每一個人都是非常重要的。當我們展望下一個千年的時候，對這項技術擁有的強大能量，我認為不再會有任何疑問。在令人難以置信的短暫時間裏，信息工業發展到了這樣的一個程度，我們可以談論的內容已經能夠和那些曾經改變了我們的世界的偉大技術相媲美。我們正看到的、我們正在分享的遠遠不只是一個新的競賽模式，也不僅是人們相互作用的新渠道。信息技術，特別是網絡技術，代表的是我們從未擁有過的可以改變世界的最強大的工具。它是經濟發展的新的動力，它是一個新的媒介，是可以重新定義所有政府、組織和企業之間關係的本性的媒介，是可以重新定義正在接受它的服務的人們和將來要接受它的服務的人們之間的關係的媒介。這個強大的工具是賜予我們大家的。我們中的每一個人都必須決定怎樣去開發它，或在什麼時候開發它。但無論如何，國家、政府、公共部門和商業組織都可以通過最有效的工作建立巨大的競爭優勢，並將它帶入 21 世紀。
非常感謝你們，祝願你們的 CeBIT 成為歷史上最成功的一次 CeBIT 。
Good evening! It is a great honor for me to share this stage with the Lord Mayor, chief executive of Hannover, with Mr. Yang, and in a few minutes with Chancellor Kohl.
I have been looking forward to this evening for a long time, because I have known for many years how important CeBIT is to the global Information Technology industry. So before I go any further I want to thank you very much for inviting me to participate in this important forum.
Now I have given a lot of thought as to what I would say to you this evening. On the one hand, I am here as a representative of the Information Technology industry on the event that is bigger by orders of magnitude than any other technology exhibit. That is quite a statement in a industry that is good at many things, especially celebrating its own creations. On the other hand, like most of you, I have spent most of my professional life as a customer of this industry. So I know that after the splash and promises comes the harsh light of morning and often the customer is left standing alone wondering what happened, or as the head of one of our most important German customers put it, "Yours is an industry that is very good at weddings and not so good at marriages." So tonight, while I will talk about the power and potential of Information Technology, I hope the temper of my remarks with the perspective I had when I came to IBM five years ago, the perspective of a customer.
Now it is certainly easy to see why raw technology dominates these events. It is adoptive; it is breathtaking; and it is penetrating every aspect of our lives. Today there are more PCs sold annually in the world than TVs or cars. The typical luxury automobile today has 20 to 30 microprocessors in it, more computing power by far than was inside the landing-craft that took the first astronauts to the moon. Last year there were five times more E-mail messages sent than the number of pieces of paper mail delivered worldwide, 2.7 trillion E-mails. And I got more than my share. There is another way to look at what is going on. In the mid-1970s, the first super computers appeared. They were capable of about 100 million calculations per second. And they cost about one million dollars. Today the laptop computer that college students carry in their bags, packs, is twice as fast as that first super computer, and it costs less than 3000 dollars. The trend in data storage is even more impressive. In the early 80s, the standard unit of computer storage, one mega-byte, or one million bytes of information, cost about 100 dollars. Today, it is 10 cents. In two years, it will cost 2 cents. These gains are driven by continuous advances in how we pack information into smaller and smaller spaces. If the US Library of Congress could shrink its collections of 17 million books by the same factor we just discussed, it could replace 800 kilometers of shelf space with less than 40 meters of space. These advances are going to continue and accelerate the rate microprocessors, storage, communications, memory, and all the other engines that are propelling this industry or continue to lead to the products of the faster, smaller, and less expensive, just as they have for 30 years. But as we stand here today, the opening of CeBIT, we are on the threshold of a very important change and the evolution of this industry. In many ways, this industry, a very emitory industry, is about to play out in its most important dimension. That is because the technology has become so powerful and so pervasive that its future impact on people and governments and all institutions will dwarf what has happened today.
I believe there are two trends that are most significant here, and bare the closest watching.
The first is what we call deep computing. The term is inspired by our chess-playing super computer Deep Blue, which I believe many of you know competed with the Grand Master Gary Kasparov last year. Deep Blue is an amazing machine, capable of 200 million moves per second. But speed, while essential, is not enough. After all, Deep Blues predecessor was quite fast, but it loss to Gary Kasparov two years ago. The difference in second time around was an infusion of knowledge, human chess knowledge, thousands and thousands of chess moves, games and outcomes, captured as mathematical algorithms. This is what led Deep Blue to mimic the workings of the human mind, and race through millions of possible chess positions and extract the best one. And it worked rather well. But Deep Blue is emblematic of a whole class of emerging computer systems that combine ultra-fast processing with sophisticated analytical software.
Today we are applying these systems to challenges that are far more vital than chess. Let me talk about two important application areas, starting with simulation.
Simulation is about replacing physical things with digital things, recreating reality inside these powerful computer systems. In the farmer suitacle industry, the ability to simulate the interaction of chemicals, and do it in the computer rather than in test-tubes and Petri dishes, can speed up by years the discovery and testing of new farmer suitacle. Mercedes, BMW, Fiat, Volvo, SAAM all design cars today on computers, no physical markups, no models. And aviation does so, pioneer many of these techniques, and Boeing broke new ground when it designed the 777 airplane entirely on computers. It was a very bold move, and even some of Boeings engineers had trepidations. I had trepidations because three month after I joined IBM I went out to Boeing to see my good friend Frank SCHURZ , who was the CEO. And Frank said to me, "Since this new airplane was built on your computers, maybe you should go on the first flight." And I said, "It is my wifes birthday." And he said, "I did not even tell you the date yet. Coward!" Computer simulation saves time, saves money, and it gives customers a competitive advantage, and it can do more than that. Recently the US department of energy asked IBM to build a gigantic super computer to simulate nuclear weapons so that they will never have to be exploded for test purposes, ever again.
The second type of deep computing is what we call data mining -- some people call it business intelligence, the ability to extract inside from mountains of information, and see relationships and trends that previously were not available or invisible. Banks are looking at spending patterns and other demographic data to see which customers are more profitable over the long haul. Health-care companies are analyzing millions of patient records to find hidden indicators of disease. These tools are also helping slash the staggering cost of insurance fraud in the health-care industry, which is a hundred-billion-dollar problem in the United States alone. Insurance companies can now spot every billion practices. One company in the United States has saved 38 million dollars, having invested only 400 thousand in this technology. In one instance they found a doctor, who was sending it a bill once a week for a procedure that particular - usually was done once or twice in a life time. At some times the patterns and relationships that are uncovered are truly baffling. One retail chain discovered the following correlation -- for whatever reason, new fathers buy disposable baby diapers and beer on the same shopping trip. This led to many, many thoughtful ideas not at least which was they never discount diapers and beer on the same day.
So we believe that deep computing is a trend that will have a profound effect on commerce and on society. Of course a concept throwing big problems at computers is not a new idea. Its rules can be traced at the very origins of the industry. The difference today is that the systems are so much more powerful and so much more affordable that they can be used by businesses and governments and institutions of all sizes.
The second major development in Information Technology is of course for a topic, already discussed here this evening, and that is the rise of global networks, like the Internet to create a network world, or what some call a network economy. About 16 million people use the Internet today. And the estimates are that that number will grow to 500 million, and perhaps someday to a billion. Now what will these connected people going to do, or they want to do? Not too long ago, people in my industry thought that the action was going to be an information dissemination - news, weathers, sports scores, online magazines called E-zines, and short consumer information. IBM has had a different view for some time. We believe the real potential of the network world is for conducting transactions of all kinds, between parties of all kinds, an effect that seems to be what is happening. Consider that across Europe Internet sales of about one billion dollars last year are projected to reach 30 billion dollars by the year 2019. One study says that the worldwide Internet commerce activity will double, double in the next six month alone. And most of that is business to business transactions. We see the total market for Internet commerce hitting 200 billion dollars by the end of the century. And that is a conservative forecast. It is not just about buying and selling. About a year ago IBM coined the term E-business to describe all the ways that people will derive value from the Net. Transactions among employees within the business to prove how products are developed, how ideas are shared, how teams are formed, how work gets done. Transaction between a business and its suppliers, its distributors, its retailers, to increase cycle times, speed and efficiency. And the very important transactions and interactions between governments and citizens, educators and students, health-care providers and patients. It is a very exciting stuff. And the greatest changes and challenges are not in the technology. In fact, connecting to the Net is relatively easy. The big challenges are in the fundamental transformation of the way things get done in the world. That is because networks are great levelers. They dissolve barriers to entry the neutralized traditional assets like physical stores and branches. Networks dissolved the boundaries within and between companies, countries, continents and time-zones. It is not hyperbole to say that the network is quickly emerging as the largest, most dynamic, restless, sleepless marketplace of good services and ideas the world has ever seen. And naturally this comes with very profound applications. For one thing, they are all ready, time-honored processes that govern the way things work in the world, the way we buy and sell, the way we distribute things, the way we teach, and the way we interact with each other. That I will tell you that nearly every one of those conventions is being challenged by the network world.