輪胎市場調查報告範文

一、目前輪胎的現狀

輪胎市場調查報告範文

隨着全球工業進程的加快,對輪胎的需求越來越大。中國輪胎工業發展到了高速發展時期,去年輪胎產量達到2.2億條。其中出口佔了較大的比重,輪胎出口量超過9000萬條。出口輪胎貨值以每年30%以上的速度遞增,僅20**年出口就超過了5億美元。國內對輪胎的需求也是一樣,隨着近幾年大批新車在使用兩三年後步入輪胎的替換期,中國的輪胎產量可能達到更大的增長。相比全球十大輪胎公司在中國的迅速發展,中國本土的輪胎公司也毫不示弱,在中國輪胎的市場上,全鋼輪胎依舊由國產品牌佔據主導地位,尤其是在近兩年,中國本土輪胎企業的出口得到了迅猛的發展。

我省的輪胎產業相當發達。據不完全統計生產各種輪胎的企業有30-40家,作為機動車輛輪胎需要強制性認證(3C認證)的廠家有20家左右,包括轎車輪胎、載重車輪胎、摩托車輪胎等生產廠家。還有十幾家生產力車胎和自行車胎、劃板車胎、玩具輪胎等工業和民用輪胎的企業。

我省生產輪胎的企業水平比較好的有中策橡膠有限公司,是國內橡膠輪胎有影響的企業,產品質量和產量名列前茅。在全球輪胎75強中排名第18位,20**年公司再次進入中國企業500強行列(位列454位)國內輪胎企業排名前10中的第二位,其中的產品曾獲得國優,商標為中國馳名商標,朝陽品牌是國家名牌產品。20**年完成銷售收入75.8億元。實現利税總額5.4億元。20**年,公司產值將達到100億元生產規模。

二、我國輪胎行業發展的勢態和國外輪胎的差距

1、我國輪胎總產量中出口佔的很大一部分。預計今年汽車輪胎產量將超過2.2億條,輪胎出口量將超過9000萬條。我國的輪胎生產發展受到國際輪胎行業的影響很大,必須重視國際先進國家橡膠行業的動態。

20**年度全球輪胎75強中中國大陸的企業有18家,與去年15家的相比有所增加。在這18家企業中,絕大部分廠商銷售額的增長率都在20%以上。這除了國內市場不斷擴大的原因外,輪胎出口的顯著增長也是一項不可忽視的原因。

根據中國橡膠協會統計出來的數據顯示去年我國共出口輪胎6875萬條,同比增長50.6%,其中10大國內知名品牌及合資企業生產的產品佔出口總額的71.6%。中國橡膠工業協會會長鞠洪振認為,名牌企業經濟效益要明顯好於一般輪胎生產企業。其中國內的10大知名品牌輪胎企業創利税29.2億元,而外資企業創利税17.7億元,兩者創造的利税總額佔全行業的67.5%

2、美聯邦安全機構日前表示,20**年,輪胎將達到更嚴格的標準,包括更強的高速行駛、耐久力和低壓等測試。

新的標準是自1967年以來首次修訂。自從20**年凡士通輪胎事件後,美國國會就要求美國國家高速公路安全局出台新的輪胎標準。美國國家高速公路安全局發言人表示:“毫無疑問,新標準將提高輪胎的安全性。”

據悉,輪胎廠商將從20**年6月開始執行新標準。屆時,輪胎廠商將花一筆費用改進其現有輪胎以滿足新標準。美國國家高速公路安全局估計,屆時有大約11%的輪胎要作改進以適應新要求,廠商的費用估計要達到3000萬美元。不過,新標準實施後,每年至少可以減少4起死亡和102起受傷事故。新的標準內容:第一次要求輕卡包括皮卡、SUV和M?PV與乘用轎車一樣採用相同標準;新的低充氣標準要保證輪胎在20磅每平方英寸的充氣狀態下高速行駛90分鐘而不出問題;輪胎每次必須在87、93和99英里每小時的速度下分別測試30分鐘,而目前的測試速度則為75、80和85英里每小時,測試後,輪胎沒有明顯的胎面剝離和傷痕;為了測試耐久性,輪胎必須以75英里每小時的速度在85%的負載下行駛4小時,以90%的負載行駛6小時,以100%的負載行駛24小時。

美國將從20**年6月1日起實施新的輪胎測試標準FMVSS139。屆時,達不到新測試標準的輪胎將不能進入美國市場;已經進入美國市場的輪胎如果在抽檢中不合格,將面臨召回要求。這預示着中國出口美國市場的輪胎將面臨新的准入門檻。

據瞭解,美國是中國輪胎最大的出口市場。20**年,中國對美國出口輪胎以38%的速度增長,汽車輪胎出口量達2288.5萬條,佔出口輪胎總量的33%。其中,機動小客車輪胎出口美國1162.9萬條,佔出口美國輪胎總量的51%。因此,新的測試標準雖然在美國實施,但對中國輪胎影響將很大。出口已經成為拉動中國輪胎工業增長的重要因素,能否通過美國新的FMVSS139測試標準,將直接影響中國輪胎工業發展和出口前景

該標準適用於所有額定總質量低於或等於4.5噸的車輛輪胎(摩托車和低速車輛除外)。其最大特點是安全參數比現行的FMVSS1109標準更加嚴格。如將對輪胎在低氣壓狀態下進行高速試驗,試驗速度由每小時121千米、129千米、137千米增加到140千米、150千米、160千米;耐久性試驗里程達到4080千米,增加了1.5倍;同時還包括輪胎脱圈、老化、透氣性及道路危險性試驗等。根據美國市場輪胎使用現狀及性能表現,預計屆時將有約11%的輪胎不能通過新標準。其中,約有2%-3%的輪胎不能滿足新的高速試驗,2%-3.5%的輪胎不能滿足新的耐久性試驗,6%以下的輪胎不能滿足新的壓力試驗。

據業內專家介紹,新的測試標準將對中國出口美國的乘用胎、部分輕卡胎影響較大,尤其在高速性能要求方面對出口斜交胎影響更大。中國出口美國的輪胎一方面要滿足新標準中的高速、耐久性等要求,另一方面更要增加輪胎質量的穩定、均一性,否則,新標準將使中國輪胎面臨被要求召回的可能。

面對國際市場規則的新變化,中國橡膠工業協會會長鞠洪振提醒中國輪胎企業,美國即將實施的新標準及輪胎召回制度,不會對中國輪胎網開一面,必須在思想上和行動上給予足夠重視。

據瞭解,在普利司通/費爾斯通輪胎召回事件的背景下,美國國會於20**年11月1日頒佈了TREAD法(運輸業召回改進、責任追究和文件記錄法規)。根據TREAD法,美國聯邦公路交通安全管理局於2019年6月23日公佈了FMVSS139新的輪胎測試標準。屆時,中國輪胎要進入美國,首先必須自己先按FMVSS139標準檢測合格,然後做出檢測報告提供給美國有關機構,在美國相關機構檢測合格後,才有資格進入美國市場;進入美國市場的輪胎,如果在美國相關部門的抽檢中不合格,則將在5個工作日內上報美國政府有關部門,決定是否召回。據估計,對輪胎製造商而言,每個輪胎模型的測試費用將高達76.4美元。

按照這樣的勢態,國內的輪胎標準和檢驗機構任務是比較重的,不僅要跟上國外的標準要求,而且要符合標準的的檢驗方法和檢驗設備,輪胎的質量管理機構對輪胎的監控任務也比較重。

3、高端市場被國外輪胎企業掌控。目前市場上經營的品牌大都是認知度比較高的國際品牌。如法國的米其林,美國的固特異的普利司通,韓國的錦湖和韓泰在市場上的銷量也不錯,其它品牌如佳通、橫濱的銷量也要好於國內的一些品牌。半鋼輪胎市場的份額幾乎全被國外知名品牌佔據。

根據20**年全球輪胎75強排行榜的資料顯示,去年全球輪胎銷售收入達到920億美元,銷售超過10億美元的企業有12家,這12家企業的總銷售收入佔全球輪胎銷售總收入的近81%,而這12家企業或合資或併購,紛紛打入中國的市場。

中國橡膠工業協會的瓊偉華對記者表示,國外品牌的輪胎在中國市場上佔據着很大份額,除了價格和技術上的因素,很大一部分是由於大量合資汽車公司湧入中國,與之相對應配套的輪胎廠也就自然而然的進入中國。而在中國佔據絕大份額的重卡市場上,大部分使用的還是國產輪胎。

根據一份對汽車輪胎品牌的認知度的調查報告中顯示,國外知名品牌的輪胎的使用率在80%以上,而使用國產品牌的使用率僅佔8.5%,米其林、普利司通、固特異這三個品牌在中國的使用率就佔據了60%的份額。

4、跨國巨頭擴張提速。早在1989年,米其林就來到中國。1995年,米其林在瀋陽建立了中國首家合資廠,米其林控股85%,到現在為止,米其林瀋陽輪胎的總投資額為1.5億美元;2019年4月,米其林集團投資2億美元與上海輪胎橡膠股份有限公司建立上海米其林回力輪胎股份有限公司,米其林控股70%。緊接着,米其林在北京成立了中國銷售公司,並在南方設廠……今年上半年,米其林集團在華淨收入同比增長5.5%,達到3.859億歐元。

普利司通也不差。目前,普利司通在中國擁有三個輪胎廠。普利司通(瀋陽)輪胎有限公司於***年開業,每日生產載重子午線輪胎3000條,銷售額可達25億元。20**年普利司通(天津)有限公司開業,每日可生產乘用車用子午線輪胎1.4萬條。普利司通(無錫)輪胎有限公司已於20**年9月開業,計劃日產能達到8000條乘用車用子午線輪胎。除此之外,普利司通還與廣東大亞灣經濟技術開發區簽訂了小汽車輪胎項目合作協議,總投資1.4億美元。普利司通中國總代表小田切宏通曾表示,普利司通到2019年將搶佔中國20%的輪胎市場。

1994年9月,美國固特異輪胎與橡膠公司捷足先登,率先來華投資建廠,創建了大連固特異輪胎有限公司?目前年產量已達190萬條。目前固特異美國總部已決定將再投資1.2億美元將大連工廠的產能擴大到年產530萬條,此目標預計在20**年第一季度實現。搶佔中國市場比較早還有韓國的韓泰和錦湖,這兩家公司在中國已經取得了不錯的佔有率;美國庫珀輪胎橡膠公司計劃5年內年在華銷售收入突破10億美元,最終佔有中國輪胎市場15%至17%的份額;而***的東洋輪胎公司、***輪胎公司的橫濱橡膠公司等也都紛紛搶灘中國市場。

世界排名分列四到五位的德國大陸公司和意大利的倍耐力公司也於20**年春和今年10月分別與青島雙星輪胎有限公司、風神輪胎公司達成合作意向。至此,全球10大輪胎廠商全部入駐中國,未來的輪胎市場競爭也會更加激烈。

5、目前國內汽車銷量迅猛增加,隨着近幾年大批新車在使用兩三年後步入輪胎的替換期,中國的輪胎產業可能能達到更高的增長。

三、本公司開拓輪胎檢測業務設想

1、根據以上調查研究,今後輪胎生產發展空間十分寬廣,隨之輪胎的檢測任務也十分寬廣,尤其是佔國產輪胎產量很大比重的出口輪胎,對輪胎的質量要求較高,檢測任務會很大。歐美國家尤其是美國最近對輪胎質量安全通用性能要求大大提高,要實施新的輪胎檢測標準。我國目前的輪胎質量水平比較低,斜交輪胎還是佔很大的比例,提高輪胎質量是當前重要的任務,載重汽車,摩托車、轎車輪胎是強制性認證產品,檢測量會很大,民用汽車逐年大幅提高,輪胎使用包括舊胎的更換,也將大幅增加,檢測任務也會大大增加。

2、對籌建輪胎檢測中心設想。

現有的省輪胎檢測中心設在杭州中策橡膠有限公司內,輪胎檢測中心沒有獨立法人資格,且該公司的檢驗、研發任務較重,對外沒有精力開展檢測業務,目前檢測中心也沒有申請獨立法人資格的打算。

國內對外開展輪胎的檢測中心不多,僅只有北京、廣州、青島廣州等少量幾個檢測中心。而檢測任務量大且檢驗要求提高。

省內除汽車輪胎、摩托車輪胎外、還有許多如電動車、自行車、力車胎、滑板車胎、工具車胎、玩具車胎等也要檢測,目前省內對外開展檢測的機構還不多,且不能保證及時檢測。

輪胎的檢測項目比較多。常規出廠檢驗及質量強制性認證(3C)檢測的項目有輪胎強度、耐久性試驗、高速性能試驗,輪胎脱圈阻力試驗(無內胎)。這幾台試驗機約需要180萬人民幣,如果是進口試驗機則還要翻幾倍。如果再配置輪胎均衡性試驗機、輪胎緩衝試驗機、輪胎動性能試驗機、激光無損探測儀、牽引試驗設備、輪胎變形及應力應變測試設備、簾線疲勞試驗機、綜合加工性能試驗機、抗濕滑性能試驗機以及化學物理設備估計需要上千萬元。杭州中策橡膠有限公司是國內有實力的輪胎生產廠家,試驗設備齊全。如果能和中策橡膠檢測中心聯合,能提高資源的利用率,建議和杭州中策橡膠有限公司高層商談,如何共同建立檢測中心。