一、調研背景
居民投資是近年來我國經濟生活中興起的一種經濟行為。它既是我國經濟體制改革和經濟發展到一定階段的產物，也是我國經濟進一步發展的需要。
對於**市的居民來講,隨着投資理財品種的日益豐富，他們所能選擇的投資理財的方式增多了，其理財觀念也發生了很大轉變,原有的“有錢就存銀行”等相對傳統的理財觀念正在漸漸淡化。
在這個居民投資意識的轉型期，能否適時把握居民的投資理財傾向，成為各大商業銀行業務能否順利開展的關鍵所在。所以，瞭解居民投資理財意向，掌握居民投資的新動態，就顯得非常重要。
二、調研目的
本次市場調研的主要目的如下：
1、瞭解**市區居民的財務狀況，為銀行的市場定位提供科學依據。
2、研究被調查者對投資理財的認識程度、渠道選擇及風險承受力，以便更好的瞭解目標客户的需求狀況。
三、調研內容
根據上述研究目的，我們本次調研的內容主要包括以下幾項：
1、瞭解**市區居民的財務狀況。
本部分旨在對被調查者的收支狀況作深入瞭解，以明確其在銀行服務中所尋求的利益點，為市場細分及市場定位提供科學的依據。本部分主要包括：
(1)被調查者的每月固定收入和支出;
(2)被調查者的動產和不動產狀況;
(3)被調查者的每月閒置資金及投資金額佔總資產的比例。
2、探究被調查者對投資理財的認識程度、渠道選擇及風險承受能力。本部分是專門針對被調查者投資理財觀念的研究，通過對被調查者投資渠道選擇的分析，明確其投資偏好，以制定相應的營銷策略。主要包括：
(1)被調查者目前的投資結構，包括儲蓄以及股票、債券、基金、保險、房產等投資所佔比例;
(2)瞭解被調查者儲蓄的目的，包括退休養老、子女教育、購置房產、創業準備、緊急週轉金、閒置資金規劃等;
(3)此外，我們還將收集包括被調查者的年齡、職業、性別等在內的背景資料以備交互分析之用。
四、調研執行情況
1、調研方案實施。
本次調研採用街頭攔截訪問的形式，在**市的環翠區、經濟技術開發區和高新技術開發區，針對年滿18週歲的**市常住居民進行了調查。
依據擬定的抽樣方案，我們發出了160份問卷，實際收回有效問卷149份，有效率為93.125。從調研結果看，數據分佈基本符合正態分佈。因此，本次調研結果具有準確、可靠的特點。
2、背景資料分析。
在149個有效樣本中被調查者的年齡分佈為：18—30歲的約佔42.5，30—55歲的約佔52.7，55歲以上的約佔4.8。整個樣本中涵蓋了青年、中年、老年等不同年齡段的人羣。
他們的平均月收入大多都在500元以上，其中月收入在501—1000元之間的有10.1，收入在1001—1500元之間的有23.0，收入在1501—2019元之間的有20.3，收入在2019—3000元之間的有20.3，收入在3000元以上的有21.6。這些被訪者主要是工薪階層，其中工人最多，佔27.2，其次是個體工商業者佔21.8、企業管理人員佔15.0、教師佔3.4、國家公務員佔4.1、文體者佔1.4、服務業人員佔8.8，此外還有18.4的其他從業人員。樣本的背景資料基本反映了**市居民的實際情況。
五、調研結果統計
參見《**市居民投資理財調研行為數據統計資料》。
六、**市居民的財務狀況
1、調查者每月的固定收入和支出情況。
家庭月收入：通過對149個有效樣本進行分析，我們發現這些受訪者的每月基本收入大多都在500元以上，其中月收入在3000元以上的佔本次調查的21.6，月收入在1001—1500元，1501—2019元，2019—3000元的也分別佔到23.0、20.3、23.0，只有2.0的居民家庭月收入在500元以下。
家庭月支出：通過調查我們可以看出，**市居民家庭消費水平相對較低。有42.2的家庭月支出在501—1000元，在1001—1500元的家庭比例佔到本次調查的25.2，有10.2的家庭月支出達到2019元以上，同時僅有9.5的家庭的月消費支出在500元以下。
2、調查者每月的平均儲蓄情況。
在調查中，我們發現**市居民的月平均儲蓄多集中在500—1200元之間，其中儲蓄在501—800元的家庭佔22.4，801—1200元的家庭佔19.4，但也有24.6的家庭月平均儲蓄在200元以下，另外平均儲蓄在2019元以上的家庭佔8.2。
七、**居民對投資理財的認識及風險因素分析
近年來，隨着我國社會經濟生活發生重大的變化，現代家庭的投資理財意識逐步增強，成為家庭經濟生活的一個重要組成部分。經過調查我們發現**居民的投資理財意識和方式也在發生變化，出現了許
多新的趨勢，主要有：
1、從單一的儲蓄轉向組合式投資。
調查結果顯示，目前已經有73.6的居民將閒置資金投入到儲蓄以外的其他投資方式，如基金、股票、保險、匯市等，只有少數居民未進行其他投資。由此可見，除傳統的儲蓄外，**居民已經開始嘗試新型的投資方式，由傳統的“存錢生利”轉向現在的對最佳投資組合收益的追求，可見居民對投資理財的重視程度正在加強。
2、儲蓄的主要目的是為了子女教育。
調查結果表明，目前大多數**市民儲蓄的主要是為了子女教育，比例為28.7，只有5.9的市民把追求利息作為儲蓄的目的。另外，緊急週轉、創業準備、購置房產、退休養老等考慮因素也被多次提及，它們的提及比例分別為18.8、16.2、15.4、15.1。可見，**居民的家庭收入除用於正常的家庭消費、維持家庭生活的日常運轉外，其餘大部分資金都投入到了子女撫養教育上。可見，傳統的家政理財觀念仍然占主導地位。
3、投資風險和投資回報率是居民進行投資時考慮的最主要的兩個因素，且年齡越大，對這兩個因素考慮的越多。
調查結果表明，投資風險和投資回報率是居民進行投資時所要考慮的最主要的兩個因素，他們所佔的比例均為30.3，且在被調查的三個年齡段中，50歲以上的被調查者對這兩個因素的關注度最高，分別為25、50。而其他一些考慮因素，如：變現能力、操作的難易度、投入時間及精力、回收期長短等居民普遍考慮的較少。可見，**市居民規避風險的意識比較強，其投資方式大多屬於穩健型。
八、**市居民目前的投資結構及其對現有投資的滿意度情況
1、保險是**市居民現在進行投資時首選的投資方式，另外其他投資方式也佔有一定的比重。
調查結果表明，保險在所有投資方式中所佔比例最大，為30.4。僅有2.6的居民選擇匯市作為自己的投資方式，其他投資方式所佔比例依次為：房產18.1、股票11.5、基金7、債券4。可見，除了考慮最基本的人身安全保障等因素外，由於**特殊的地理和人文環境，人們更願意把自己的資金投向房地產業。
2、**市居民對於自己目前的投資狀況的整體評價不高。
調查結果表明，有42.7的居民對自己的投資回報感覺一般，有30.9居民對此感到比較滿意，感到非常滿意的只有1.8。另外，有17.3及7.3的居民認為比較差或是非常差。可見，居民的投資結構有待於進一步優化。
3、在所有投資方式中，滿意度比較高的是房產和保險，滿意度最差的是股票。
在調查中我們發現，由於目前股市不景氣，有許多人對投資股票的滿意度非常低，而房產和保險這兩項投資方式將仍然是人們下一步投資的重點，與此同時，已經有越來越多的人開始嘗試基金、匯市等新型投資方式。
九、**居民將來的投資趨勢
在**居民的不動產投資中，房地產投資佔有很大的比重。我們在調查中發現95.9的被訪者都有自己的住房，其中有46.6的**市民的住房是通過一次性購買所得。具體數據如下：
**居民基本住房狀況是：49.3的**市市民目前是自己獨住，28.1的市民和自己的子女同住，18.5是與父母同住，只有4.1的人是與他人合租居住。通過對消費者住房購買情況的調查我們可以看出**市民的購房多以一次性購買為主，其比例達到46.6，其次為按揭購買比例為15.5，單位房改房比例為14.9。
汽車消費現在也成為居民不動產投資的主要方向，我們在調研過程中對被訪者的私家車擁有情況及投資意向也做了調查。
根據本次調查，我們看出汽車消費對**市居民來説還屬於高檔消費，有87.8的家庭沒有汽車，有一輛汽車的佔本次調查的9.5，只有2.7的家庭擁有兩輛汽車。
在對以上的數據進行分析後，我們認為**市居民將會針對目前情況，對以後的投資結構加以調整，主要包括：
1、打算對不動產進行下一步投資的被訪者中，還有很大一部分居民準備買房。
調查表明，有25的居民打算先買房再買車，有15.5的居民打算只買房，4.1的居民打算先買車再買房，另外，有17.6的居民打算只買車。
由此可見，**的“買房熱”還將會持續很長一段時間。
2、與目前的投資方式不同，有39.2的**市居民下一步將會把購置房產作為自己主要的投資方式，而保險依舊是**市居民一個較為主要的投資方式。
調查結果表明，有39.2的居民下一步將投資房產，有17.6的居民一步將投資保險，其他依次為：股票8.5、債券5.7、基金4、匯市2.3，還有22.7的居民選擇其他的投資方式。
可見，受政府政策和投資環境的影響，**市居民的下一步投資將依然集中於保險和房產兩方面。
十、**市各大商業銀行的市場佔有率情況及消費者對其認知情況
1、通過對被訪者對於各大銀行的圖形標誌識別情況的分析，我們看出，在四大國有商業銀行中，中國工商銀行的圖形標誌被識別出的次數最多，達到37.8，排在第二位的是中國銀行，比例為27.6，接下來為中國農業銀行18.9、中國建設銀行15.7。這反映出工商銀行的識別標誌容易識別和記憶，消費者對該行的標誌相對比較熟悉，能在不做引導的情況下，迅速識別出來該行的標誌。相比而言，中國建設銀行的標識被識別率較低，很多消費者易於將其標識與其他銀行的標識相混淆。
2、通過對被訪者常去銀行情況的調查，我們得出的結論是中國建設銀行是目前**市居民最常去的銀行，其比例達到29.5，其他依次為中國工商銀行24.7，中國農業銀行17.1，中國銀行11.6，**商業銀行5.5，此外，還有11.6的居民選擇其他銀行。
3、通過對被訪者選擇銀行時考慮的主要因素的調查，我們可以看出，營業網點數量的多少是他們選擇銀行時考慮的首要標準，其比例佔到35.5，同時，服務水平的好壞也是一個十分重要的因素，比例達到24，而手續費用和提供增值服務的多少並不是被訪者選擇銀行的主要因素。另外，還有27.5的被訪者有其他的考慮因素。
在調研中許多被訪者也反映選擇建設銀行辦理個人信貸業務的一個主要因素就是因為建行營業網點數量較多，在**市區內分佈較廣，辦理業務時比較方便。同時我們發現有些市民在選擇銀行時是處於一個較為被動的地位，他們選擇某某銀行主要原因是由於單位辦理的工資卡在該銀行，所以就一直接受該銀行的服務。所以説單位發放工資卡所在銀行也是被訪者選擇某銀行的因素之一。
十一、小結與建議
1、總體而言,**居民的投資理財意識相對較弱,投資觀念比較落後,但已經出現了許多新的投資趨勢,還有很大的市場潛力。
2、由於**特殊的地理和環境因素，大多數人在目前和將來很長一段時間內都願意將閒置資金投向房地產業。
3、阻礙投資者投資組合優化的主要因素是投資知識的缺乏。調查中我們發現，有相當大一部分人對各種投資方式瞭解不深，不知如何操作，因此，出現了投資方式較為單一的現象。
4、調查中，我們發現有許多人選擇銀行是由於單位發放該銀行的工資卡的緣故。可見，在**市民選擇銀行卡的過程中，最初的使用習慣是一關鍵因素。
故此，我們小組對銀行做出以下建議：
1、此次調研結果為銀行在進行客户開發時提供了一個新的思路，即銀行應加強與各事業單位間的聯繫，通過與各事業單位合作，通過單位發放工資卡這一方式增加儲户數量。
2、銀行的業務開展應注重便利性，提供“一站式”式服務，如：代繳手機費、電費、水費等等。
3、銀行應抓住重點，發展房貸。隨着今年**市首屆“人居節”的勝利召開，把已經非常火熱的**市房地產行業帶入了一個更高的水平。調查數據顯示，**市大部分居民都把購置房產作為自己下一步將要進行投資的重點，所以，銀行應積極開展房貸業務，以激發**市民信貸方面的需求。但是，我們應當意識到，我國的某些城市已經出現了房地產泡沫，炒房現象嚴重。所以，**市各大銀行在進行房地產貸款時，應嚴格調查貸款人的經濟及信用狀況，將壞賬死帳的損失降到最小。
4、結合居民投資考慮因素，採取適宜的信貸服務。在調查中我們發現，風險和投資回報率是居民進行投資所要考慮的最.主要的兩個因素，而其他一些因素，例如變現能力、操作的難易度、投入時間及精力、回收期長短等則是居民較少考慮的。所以，各大銀行推出新的投資項目時，應充分考慮到這些因素，引導居民，減少居民對投資風險的恐懼。
5、採取措施提高居民的投資滿意度。我們可以看出**市居民對於自己的投資狀況的整體評價不高。這與投資者掌握的投資知識少、得到投資信息慢有很大的關係。所以對於銀行，我們認為應該加強宣傳力度、普及投資知識、提高投資服務水平。