(1)預約
在現代社會，拜訪以前先預約，已是約定俗成的規矩，應儘量不做不速之客。
(2)拜訪前的準備
“有備而來”的成功率會比隨意而訪的成功率大得多。
準備得越充分，拜訪和商談就會越順利。
首先，要做好背景材料以及相關文件的準備工作。
其次，要做好心理準備。
再次，要做好服飾準備。
(3)赴約
遵時守約的原則。遵守時間是涉外人員最基本的素質之一。
涉外祕書要多瞭解拜訪對象的風俗習慣，以免拜訪時產生溝通障礙。
約束自己的言行。不論是公務拜訪，還是私人拜訪，都要注意自己的言行舉止，做到舉止得體而不拘謹，目光專注而不遊移，聲調適度而不過高，話題明確而不犯忌。
公務拜訪時：要先向對方負責接待的人員打招呼，報上自己一行人的單位、姓名以及拜訪對象的姓名，然後安靜耐心地等待接見.
在會客室等待接見時：不可大聲談笑，也不要對會客室的佈置指指點點，要按照接待人員的安排就座，安靜等待。
(4)及時告辭
要想做受歡迎的客人，及時告辭是要點之一。這一舉動能表現出對主人的理解和尊重，並且也能表明我方的工作效率和修養。